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Nuevo caso del agente secreto -y aparente gangster- Robert Lark que después de Nueva York, Lisboa y Méjico llega a la ciudad de Casablanca para desmontar las conjuras nazis y habilitar un posible desembarco aliado. Casablanca 1940. La ciudad, bajo administración de la Francia colaboracionista, bulle por ser punto de encuentro de nazis, espías, luchadores por la libertad, ociosos ricos y bandas de gangsters. A ella llega el yate Neptum bajo el gobierno del capitán Merryval y del segundo Chambers. Sólo arribar ocurren cosas prodigiosas: Chamber es confundido con un emergente gangster recién llegado -Robert Lark- y recibe una soberana paliza del matón local Gil Dumontez. Al volver al barco descubre que su capitán ha sido asesinado. A partir de ese momento empieza la intervención de las autoridades cuyos máximos representantes son el policía de origen corso Martín Spirito y el nazi Ludwig Konzhofer; ambos son unos miserables pero mientras el primero sólo busca su beneficio personal el segundo es un fanático de la causa aria.